Perico, un adolescente huérfano de madre y prácticamente abandonado por su padre, un marinero amargado y circunspecto, sobrevive en un mundo áspero y desconcertante gracias a los consejos y el apoyo de dos tipos nada convencionales a los que todo el mundo deja de la lado con desprecio: el señor Foster, periodista y fotógrafo inglés que permanece en Umbría a pesar de que las minas de Riotinto cerraron hace tiempo; e Ismael, un curtidor de pieles que vive aislado en el bosque para evitar que descubran su pasado. Junto a ellos y llevado por las contrariedades y anécdotas de la vida cotidiana, Perico irá descubriendo las mentiras e hipocresías del mundo adulto.